360私有化:抵押總部大樓換貸款

麻曉超 · 2016-01-15 13:59

奇虎360私有化財團成員共38名,私有化資金來源包括抵押360大樓和一系列“360”商標等換來的貸款

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TechWeb獲得的資料顯示,奇虎360私有化財團成員共38名,私有化資金來源包括抵押360大樓和一系列“360”商標等換來的貸款,私有化完成后,周鴻祎維持第一大股東地位,第二大股東將變為天津欣新盛股權投資合伙企業(有限合伙)。

私有化財團同360達成的私有化協議對后者整體作價94億美元。

用于私有化的資金來源

私有化財團用于私有化360的資金,除了各成員投入的自有現金,還包括招商銀行提供的7年期30億美元貸款和4億美元過橋貸款,其中,7年期30億美元是靠抵押360位于北京朝陽酒仙橋路的大樓、北京奇虎科技有限公司一系列“360”商標等換來的。

7年期30億美元貸款的償還方式為分期償還,第一筆償還發生在貸款發放后第30個月的第21天,此后每六個月償還一次。

每筆償還金額應占總額的比例為:前3年每次償還總額的5%,第4年至第5年每次償還總額的15%,第六年里每次償還總額的12.5%,第7年每次償還總額的2.5%。

私有化財團成員共38名

360私有化財團成員共38名。在私有化完成后,360董事長周鴻祎股份將從17.3%提升到22.3%,仍維持第一大股東地位,360總裁齊向東股份則由8.1%下降到2.2%,這也意味著齊向東將在私有化過程中大量套現。

此外,天津欣新盛股權投資合伙企業(有限合伙)將持股11.44%,為第二大股東,中信國安信息產業將持股4.6%,深圳平安地產投資將持股3.7%,陽光人壽保險將持股3.7%,泰康人壽保險將持股3.%,天津信心奇緣股權投資合伙企業(有限合伙)將持股6.2%,北京紅杉Yi Yuan證券投資中心 (有限合伙)將持股4%,金磚絲路資本投資(深圳)LLP將持股4%。

360對私有化后業績的預期

對于未來的營業數據,360預計,2015年、2016年、2017年、2018年營收分別為18.1億美元、36.3億美元、48.2億美元、62.55億美元,營收增長率分別為29.9%、101%、32.7%、29.8%。

360預計,2015年、2016年、2017年、2018年毛利分別為14.37億美元、20.89億美元、27.26億美元、35.87億美元,毛利率分別為79.6%、57.5%、56.6%、57.3%。

360預計,2015年、2016年、2017年、2018年凈利分別為4.4億美元、4.9億美元、7.6億美元、11億美元,凈利增長率分別為29.1%、11.1%、54.7%、45.1%。

(文章來源:TechWeb)


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